金融證照 證券 期貨 不動產 讀書會

關於部落格
提供金融證照考試資訊/法律資詢/不動產資訊/理財規劃/保險/稅務 收集 讀書會
  • 28645

    累積人氣

  • 7

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

先考信託業務人員的重要性

信託->投信投顧->(初業) -->高業 方法有三個 流程如下: 1.信託業務員+投信投顧相關法規一科=投信投顧業務員 P.S:沒有頒發合格證書 只是有從事相關業務人員的資格 2.證卷商高級營業員+投信投顧相關法規一科=投信投顧業務員 P.S:有頒發合格證書 3.直接報考投信投顧業務員的考試(不建議) 我建議先考信託業務員+投信投顧法規 這是最輕鬆的方法 完全不用補習 參考用書方面 東展or高點的書都不錯(我是用高點考過的) 如果你還想要證卷商高級業務員的證照 那就先考證卷商高級業務員+投信投顧法規 我個人也考過 沒有補習一次過 不過財務分析頗難 參考用書方面 東展(四本書)or宏典(一本搞定) 我是用宏典考過的 P.S:考高業必須大學畢業or有初業證照 非常不建議直接考投信投顧業務員 沒有辦法順便獲得其他證照 所以不予於考慮 高業資格 + 投信投顧一科 及格 = 投信投顧業務員證書 可做投信投顧業務員所有能做的事 信託資格 + 投信投顧一科 及格 = 投信投顧此科及格證書 僅能做賣基金等少部份的事 所以雖然都是考同一科 可是拿到的證明文件不同 這我去問過證基會查證了 甚至比較特別注意的是 你如果信託及格 加上投信投顧法規及格 如果後來取得高業 想再取得投信投顧業務員身份的話 還是要再重考一次投信投顧法規 不能用那一科的及格證書加高業來換 所以沒有要賣基金的人 信託及格可考的這一種試 有一點像是騙錢的 不差報名費的可以試試~~ 但是該考的還是少不了 另外具有投資型保險從業人員資格可加考 證券交易相關法規與實務一科即可取得普通業務員資格 至於銀行必備的證照 順序如下: 1.人身壽險業務員+共同科目(金融市場常識與職業道德) 2.信託業務員 3.投信投顧相關法規一科(有信託證照就可以考這個) P.S:信託+投信投顧法規=投信投顧從業資格 也就是沒有頒發合格證照 但是可以從事相關業務 4.投資型保險從業人員 5.產險業務員(比較不重要) 6.外幣保單業務員(97年度後必備證照) 7.期貨商業務員(97年度後很多銀行可以不必考這個) 其它(不必備):證卷商高級業務員(蠻難考的) 證卷分析師(考慮清楚) P.S:我沒提到的證照都是不必備的 實在不鼓勵浪費時間去準備
相簿設定
標籤設定
相簿狀態